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　　1943年上海，军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者

1958年，关于潜艇理论基础研究的“水滴工程”展开。该工程一经启动就成为敌特的眼中钉，敌特针锋相对地制定代号“磐石行动”的破坏计划。干警庞红梅接到保护“水滴工程”的重任，在美蒋特务设置的重重阻碍中，将美国归来的爱国科学家计丹阳从敌特手中救回，并护送计丹阳抵达泸门市参与“水滴工程”。敌特集中了潜伏力量，全力破坏“水滴工程”。